嘉熙三年秋，京湖宋军侦获蒙军南下企图，沿着地图线路蒙军集结点孟拱料定，蒙军南下必攻四川再攻京湖。提前布置准备战斗，南下的蒙古人号称八十万，统帅塔海，双方沿万州，清平，重庆一路死战，战后蒙古两手空空，只得撤军。
嘉熙三年对于蒙古人来说纯粹是净亏，亏本是不可忍受的，蒙古亲王察罕决定出兵报复，先前简直流年不利。
这趟出门察罕带了八个万户十万大军，于嘉熙四年秋南下。
攻寿春，坚城不下。
这仗打的察罕帐外蒙古将领眼瞪眼，还是靠着帐下汉官劝降才拿了下来，没想到降城之后，这个西夏人光想着屠城，连降服说好条件的寿春他都不想放过。
最终寿春还是被杀掠劫夺，民众裹挟四处解送，全城毁掠，寿春城于当年废弃。
这一趟彻底让这个西夏人砸了蒙古人的信用，招降无用，到处死战到底，决不投降。
十万大军处处遭难，战况异常激烈，死前宋人皆做到最大抵抗，最大毁灭。烧黑的废墟上，蒙古大军进入城镇连粒粮食都抢不到。
饿极了的蒙古人居然要求后方输粮，不然就撑不下去。
这是在伐金，攻夏，荡灭西域，西征远欧绝没有的情况，总能抢到点什么，就地劫掠不需要后方输粮，结果这回蒙古大军罕见的多了条长长的尾巴，输送粮草的补给队。
仗打成这样，蒙古人气都丧了，拿下个寿春就不了了之了。
而且还没守住，没多久又被宋人给夺了回去。
也就是在这一年，孟拱接任四川宣抚使，代表蒙古接下来噩梦岁月的开始。
次年，改元淳佑
淳佑元年
当年蒙古大军打到南国的时候，水网纵横，不擅水战的蒙古人已经全面吃力，宋军水师开始全面发力。
淳佑元年秋蒙古再次重兵劫掠，下两淮就打，结果在真州被水师统制刘虎，孟义奇袭，大败。转进安丰，此战宋军据城血战蒙古四十余日，终于支撑到余玠水师援军，蒙军大败而还。
是年，蒙古派人议和，结果议和的到地被关了三十六年，死于南地。
淳佑元年秋，蒙古都元帅土薛率按竺迩汪世显携重兵南掠西川，沿路不攻别城直攻成都。因成都在端平三年被屠掠一空，至今无法恢复，兵微民寡，血战城破，成都屠城，彻底毁灭一空，守臣陈隆之满门遇难。
俘虏了陈隆之的蒙古大军攻向汉州，并要求陈隆之劝降，汉州城下，故宋西川帅臣陈隆之高呼：
大丈夫宁死不降！
——故 大宋四川制置使 陈隆之列传
暴怒的土薛亲手刺死陈隆之，咆哮攻城，血火中汉州城破，满城被屠。
最后一战，普州之战，破汉州后蒙军直下普州，普州守臣何叔丁壮烈殉城，城破，被屠。
抵抗极强，蒙军损失极大，攻下普州后蒙军北还。
这些年月蒙古人再无初期席卷千里的势头了，被顶住了，无法深入席掠。
淳佑元年冬，蒙古大汗窝阔台崩，汗后乃马真摄政。
淳佑二年，蒙古立即组织南侵，淳佑二年秋，察罕率张柔，阿术鲁攻掠两淮。五河口上，南宋水师都统刘虎奋死血战，长弩贯腹，血撼不止，蒙军两岸尽是陈尸，河面上蒙军主将阿术鲁当场被俘。
十五年后，南宋水师都统刘虎箭创发作，病痛而亡。
依仗兵力优势竭力压制的察罕勉强把骑兵送到了南岸，越过南岸的蒙军瞬间四面剽掠，江淮百里糜烂。
东起盐城西讫和州全部遭劫，一路攻陷宝应当即屠城，一路踏过通州屠尽州城，泰州扬州真州滁州全部陷于战火，其中真州被围联络中断数月，打退了其他数路蒙军的沿江制置使杜杲率军来救，蒙古人一看打庐州那个又来了立即撤围，劫掠终止，蒙军北还。
淳佑二年秋蒙军再次南下西川，蒙军骑兵出掠隔绝道路，主将按竺迩率军急速攻陷遂宁，泸州，一路直攻敍州争夺江隘。
敍州守将杨大全率水陆军出城野战，向蒙军进攻，矢雨落阵，宋军全军覆没，主将杨大全战死沙场，敍州失守。
因为沿路宋军激烈抵抗，自觉难以再扩战果的蒙军转头北攻，攻打嘉定，守臣程立之拼死抵抗，蒙军久攻不下，撤兵北还。
全属劫掠式进攻，这一年简直放血。
再无法忍耐，宋名臣余玠接掌西川。
伟大的山城防御，依托山城，力抗蒙古
直至宋亡
西川广修山城，各府迁治山城，依托西川险峻的山脉，南宋一座座山城拔地而起，其中就有一座城，名叫钓鱼城。
淳佑三年春，南宋反击！
淮西制置使李曾伯出兵，淮东副总管周岱、左武卫大将军汤孝信沿海路北上山东，宋军跨过大海，上岸后一路攻掠胶州淄州密州，报复杀掠后，大军班师。
李曾伯，南宋军中攻击性极强的将领，利用春夏之机反复出兵，因蒙军极端依赖马匹，春夏是蒙军空期，他们主要秋季出战，不耐盛夏。
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